Bonn (BoerseGo.de) - Die IVG Immobilien AG hat erfolgreich alle neuen Aktien aus ihrer Kapitalerhöhung bei institutionellen Anlegern platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließe der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 87 Millionen Euro zu, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Platzierungspreis beträgt 6,90 Euro je Aktie. Das entspricht einem Abschlag von rund 4,7 Prozent gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von 7,242 Euro. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet, konkrete Angaben wurden aber nicht gemacht.

Insgesamt wurden 12.599.999 neue, auf den Inhaber lautende Aktien (Stückaktien) bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Das Grundkapital des Unternehmens erhöht sich damit von 126.000.000 Euro auf 138.599.999 Euro. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Mittwoch, den 16. Februar 2011, erfolgen. Die neuen Papiere sind ab dem 01. Januar 2010 dividendenberechtigt und sollen zum Börsenhandel, unter anderem im Prime Standard in Frankfurt, zugelassen werden.