Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

08.09.2010 16:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio.
EUR

Bietigheim-Bissingen, 8. September 2010 - Die Dürr AG begibt eine
fünfjährige, nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von bis zu 150 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7,25%. Der
Ausgabepreis liegt bei 100%, die privatanlegerfreundliche Stückelung
beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 24. September
2010, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.

Der Vorstand der Dürr AG hat beschlossen, die Anleihe (WKN: A1EWGX, ISIN:
DE000A1EWGX1) ab dem 13. September 2010 zu emittieren. Die zuständige
Aufsichtsbehörde (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Die Anleihe
soll neben dem Freiverkehr der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der
Börse Stuttgart (Freiverkehr) notiert werden. Über dieses neue
Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die
Möglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfrist
eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global
Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG und den
Sub-Underwriter Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH, beide Frankfurt/M.,
zeichnen. Die Erstnotiz ist am 28. September 2010. Die Emission erfolgt
nach deutschem Schuldverschreibungsrecht.

Der Emissionserlös wird vorwiegend zum vorzeitigen Rückkauf der Altanleihe,
die im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 9,75% emittiert wurde, verwendet.
Die Altanleihe soll bis November 2010 vollständig zu einem Kurs von 100%
zurückgekauft werden.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot der Dürr AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe ausschließlich auf
Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den mit dem Erwerb der
Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der Dürr AG im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Angebot der Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt enthalten sind, treffen. Die Anleihe unterliegt
bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt zu entnehmen sind. Diese
Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richtet sich nicht an
U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan.


Kontakt:
Dürr AG
Günter Dielmann/Mathias Christen
Corporate Communications & Investor Relations
Tel +49 7142 78-1785/-1381
Fax +49 7142 78-1716
E-Mail corpcom@durr.com



08.09.2010 16:48 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Telefon: 07142 78-1785
Fax: 07142 78-1716
E-Mail: investor.relations@durr.com
Internet: www.durr.com
ISIN: DE0005565204
WKN: 556520
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------